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Offrir aux institutionnels publics et privés une gestion de portefeuille inspirée de notre gestion du risque
Nous fournissons des solutions de gestion spécialisée innovantes. Développées en partenariat exclusif avec ETS (Expert Timing Systems), nos solutions quantitatives de couverture des risques de change (COM), de taux d’intérêts (IROM) et d’allocation tactique d’actifs (QuAM) tirent leur philosophie de notre approche donnant la priorité à la gestion du risque, développée initialement dans le domaine des couvertures par les dérivés. Nous mettons également notre vision à profit pour la mise en place de fonds dans les domaines de l’environnement ou des infrastructures.
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Allocation tactique d’actifs : QuAM
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Notre perception est que le besoin principal des investisseurs institutionnels est d’éviter les fortes baisses pendant les périodes difficiles de marché afin de permettre que leur capacité d’investissement long-terme ne soit pas impactée par des pertes périodiques.
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Gestion quantitative du risque de change: COM
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Notre analyse propriétaire a démontré que pour un portefeuille institutionnel type, les risques de devise augmentent considérablement le risque sans contribuer à augmenter le rendement. Nous offrons un programme de gestion active ou passive du risque de change, COM (Currency Overlay Management) permettant d’adapter le ratio de couverture selon les mouvements du marché.
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Risk Management
Spécialistes de l’utilisation de dérivés à des fins de couverture, nous offrons un conseil technique sur toute problématique de gestion du risque. Plus récemment, nous avons développé un programme quantitatif de gestion des risques de taux d’intérêts (IROM).
Environnement
En partenariat avec BeCitizen, nous menons une activité de conseil dans le domaine de l’environnement et des cleantechs ; nous avons initié plusieurs fonds de private equity et conseillons l’un des tous premiers fonds environnementaux mondiaux en terme de taille, Nikko Green New Deal.
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